Фильм рассказывает историю агента Луна, который заменяет сердце своей болезненной подруги на механическое, созданное с помощью генной инженерии. Однако, это приводит к неожиданным последствиям, и Лун вынужден искать помощи у универсального солдата Ангера, чтобы вернуть свою подругу к нормальной жизни.